Boston Scientific: gli impressionanti dati sulla sicurezza di Farapulse fissano un livello elevato per i concorrenti

I tanto attesi dati clinici BSX di Boston Scientific sul suo dispositivo di ablazione a campo pulsato Farapulse, o PFA, per la fibrillazione atriale, non hanno deluso e abbiamo aumentato la nostra stima del valore equo a $ 55 per azione per riflettere entrambe le nostre stime per un aumento crescita dell'elettrofisiologia, nonché flussi di cassa realizzati dal nostro ultimo aggiornamento.

Nell'accesa corsa verso l'ablazione a campo pulsato, lo studio ADVENT di Boston ha fornito la prima occhiata su come la PFA si sovrappone alla tradizionale fibrillazione atriale, o AF, piattaforme di ablazione che si basano sull'energia della temperatura termica per interrompere le aree della vena polmonare che sono spesso responsabili per la fibrillazione atriale. Come ci aspettavamo, l'efficacia di Farapulse è paragonabile, ma non superiore, a quella della radiofrequenza e della crioablazione. È importante sottolineare, tuttavia, che i pazienti che hanno ricevuto l’ablazione con Farapulse hanno manifestato un numero significativamente inferiore di complicazioni legate alla stenosi polmonare, un effetto collaterale dell’ablazione della fibrillazione atriale che può portare all’irrigidimento della vena polmonare che può impedire il flusso sanguigno. Nello studio, circa il 12% dei pazienti sottoposti ad ablazione termica ha visto emergere questa condizione, mentre solo l’1% dei pazienti Farapulse ha riscontrato la stessa cosa. Riteniamo che questi risultati suggeriscano fortemente che Farapulse offra un significativo vantaggio in termini di sicurezza rispetto alle opzioni termiche esistenti.

A questo punto, non è chiaro se i sistemi PFA competitivi possano offrire prestazioni di efficacia o sicurezza simili. Ci sono abbastanza differenze in queste piattaforme tecnologiche che potrebbero funzionare in modo diverso. Ciononostante, a nostro avviso, gli impressionanti dati sulla sicurezza del Farapulse di Boston sulla stenosi delle vene polmonari fissano un livello elevato per i concorrenti.

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